Никита Шиндоу любит мир мультипликации больше чем все на свете! . Он никогда влюблялся в реальную, настоящую девочку, пока один день он не встречает Ren Aoi. Что он сможет сделать, чтобы заставить ее заметить его, даже влюбится в него? На что он готов?

Правительственные агенты раследуют дело о пропаже девушек. Расследование их приводит в одно заброшенное здание, где, сообственно и находятся преступники, но арестовать их не получилось...

Перевод в школу Св. Алкадии стал осуществлением мечты для Такуро Хайами. Его поселили в общежитие, где живут 4 девушки, и Саори Отокава, старшая по общежитию, самая сексуальная из них. Чуть позже Такуро узнаёт, что сексуальным раем управляет ад. Во дворе общежития он сталкивается с властной белокурой девицей. Прежде чем Такуро что-либо понял, «амазонка» в мгновение ока отхлестала парня резиновым хлыстом, популярным у любителей садомазохистских игр. Когда машина скрылась из вида, лицо Саори исказил справедливый гнев.— Плевать мне, что она сестра директора! Не прощу её. И ни за что не отдам ей моего дорогого Такуро! Так в школе назрела женская война – любви и насилия.

В ночь на первое мая, известную в народе как Вальпургиеву ночь, когда мощь тёмных сил достигает своего апогея, в подвальном помещении колледжа группа участниц сатанинского Магического клуба проводила древний тайный обряд жертвоприношения. Желая открыть Врата Ада, юные ведьмы положили на заклание свою соученицу Китами. И Врата Ада действительно открылись — при свете свечей разыгралась жуткая трагедия, пережить которую не удалось никому.

Спустя двенадцать лет студент того же колледжа Минасэ, зантересовавшись заброшенной с тех пор подсобкой, обнаруживает в стенной нише старинную рукописную книгу заклинаний чёрной магии. Попробовав некоторые заклинания, парень убеждается в их силе — достаточно ему написать своей кровью на бумажной фигурке инициалы приглянувшейся девушки и произнести магические слова, как ту сразу охватывает неудержимое сексуальное влечение к нему. Минасэ не удерживается от искушения использовать обретённую им силу, влюбив в себя самую популярную девушку колледжа красавицу Сироки, а также гордо демонстрирует своё умение друзьям.

Однако он недооценил разлагающее влияние чёрной магии — соблазн обладать тайной властью над другими приводит к созданию нового Магического клуба, встречи которого выливаются в разнузданные оргии в духе маркиза де Сада. Юноша наконец осознаёт, насколько зло, заключённое в старинной книге, проникло в его душу и души соучеников — спустя двенадцать лет тень Дьявола вновь падает на колледж. Сможет ли Минасэ остановить его победное шествие до наступления Вальпургиевой ночи?